خطای انسانی در بازار فارکس امری رایج است و اغلب به اشتباهات معاملاتی آشنایی منجر می‌شود که به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار و مبتدی، به طور منظم اتفاق می‌افتند. آگاهی از این خطاها می‌تواند به شما کمک کند تا در معاملات فارکس خود، بسیار کارآمدتر عمل کنید. اگرچه همه معامله‌گران، صرف‌نظر از سطح تجربه‌شان، مرتکب اشتباه می‌شوند، اما درک منطق پشت این خطاها می‌تواند جلوی اثر دومینویی و بزرگ شدن موانع معاملاتی را بگیرد. در این مقاله، ده اشتباه اصلی در معاملات و راه‌های دقیق غلبه بر آن‌ها را بیان می‌کنیم. این اشتباهات بخشی از یک فرآیند یادگیری مداوم هستند؛ شما به عنوان یک معامله‌گر باید به‌طور مداوم آن‌ها را شناسایی کنید تا از تکرارشان جلوگیری نمایید.
توجه به این نکته مهم است که معامله به صورت اجتناب‌ناپذیری با ضرر و زیان همراه است، اما می‌توان با حذف خطاهای انسانی، این ضررها را به حداقل رساند. قبل از شروع معاملات در فارکس، این ۱۰ اشتباه گسترده را که در بخش بزرگی از معاملات ناموفق نقش دارند، به دقت بررسی کنید.
اشتباه ۱: نداشتن برنامه معاملاتی (Trading Plan)
معامله‌گران بدون برنامه معاملاتی معمولاً به صورت تصادفی عمل می‌کنند، زیرا هیچ ثباتی در استراتژی آن‌ها وجود ندارد.
- ریشه مشکل: یک استراتژی معاملاتی شامل دستورالعمل‌ها و رویکردهای از پیش تعریف‌شده برای هر معامله است. این برنامه مانع از آن می‌شود که معامله‌گران به دلیل حرکات نامطلوب بازار، تصمیمات غیرمنطقی و هیجانی بگیرند.
- راه‌حل: داشتن یک استراتژی معاملاتی کلیدی است. دور شدن از مسیر آن استراتژی، شما را وارد قلمرویی ناشناخته و ناآشنا با سبک معاملاتی‌تان می‌کند که در نهایت به اشتباهات معاملاتی منجر خواهد شد. استراتژی‌های معاملاتی باید ابتدا روی یک حساب دمو (آزمایشی) به طور کامل آزمایش شوند. هنگامی که با آن استراتژی راحت بودید و آن را به خوبی درک کردید، می‌توانید آن را روی حساب واقعی اجرا کنید.
اشتباه ۲: استفاده از اهرم (Leverage) بیش از حد
مارجین یا اهرم (Leverage) به استفاده از پول قرض گرفته شده برای باز کردن پوزیشن‌ها در بازار فارکس اشاره دارد.
- ریشه مشکل: در حالی که این ویژگی به سرمایه شخصی کمتری در هر معامله نیاز دارد، اما همزمان امکان افزایش شدید ضررها نیز وجود دارد. استفاده از اهرم، سود و زیان را به یک اندازه بزرگ‌نمایی می‌کند، بنابراین مدیریت مقدار آن بسیار حیاتی است.
- راه‌حل: بروکرها نقش مهمی در این زمینه دارند. بسیاری از بروکرها سطوح اهرم غیرضروری مانند 1:1000 را ارائه می‌دهند که معامله‌گران تازه‌کار و حتی باتجربه را در معرض خطر جدی و نابودکننده قرار می‌دهد. بروکرهای رگوله شده (Regulated)، اهرم را به سطوح مناسبی که توسط نهادهای مالی معتبر تعیین شده، محدود می‌کنند. این نکته باید یکی از معیارهای اصلی شما در هنگام انتخاب یک بروکر مناسب باشد.
اشتباه ۳: نداشتن افق زمانی مشخص
سرمایه‌گذاری زمانی شما باید با استراتژی معاملاتی که اجرا می‌کنید، هماهنگ باشد.
- ریشه مشکل: هر رویکرد معاملاتی، با افق‌های زمانی متفاوتی هم‌خوانی دارد. عدم درک این هماهنگی باعث سردرگمی و تصمیمات اشتباه در مورد زمان نگهداری یک معامله می‌شود.
- راه‌حل: استراتژی خود را بشناسید تا بازه زمانی تخمینی مورد نیاز برای هر معامله را بدانید. برای مثال، یک اسکالپر (Scalper) تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر را هدف قرار می‌دهد، در حالی که یک معامله‌گر موقعیت (Position Trader) از تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه و هفتگی) استفاده می‌کند. گستره زمانی استراتژی‌های مختلف فارکس را به دقت بررسی کنید.
اشتباه ۴: تحقیقات و تحلیل حداقلی
معامله‌گران فارکس برای به‌کارگیری و اجرای موفق یک استراتژی، ملزم به انجام تحقیقات کافی و مناسب هستند.
- ریشه مشکل: عدم مطالعه بازار باعث می‌شود روندهای اصلی، بهترین زمان‌بندی برای نقاط ورود و خروج و تأثیرات اخبار فاندامنتال را از دست بدهید.
- راه‌حل: هر چه زمان بیشتری را به مطالعه بازار اختصاص دهید، درک بهتری از آن خواهید داشت. در بازار فارکس، تفاوت‌های ظریفی بین جفت‌ارزهای مختلف و نحوه حرکت آن‌ها وجود دارد. این تفاوت‌ها برای موفقیت در بازار انتخابی شما، نیاز به بررسی کامل دارند. از واکنش به شایعات رسانه‌ای و توصیه‌های بی‌اساس بدون تأیید آن‌ها توسط استراتژی و تحلیل خودتان، جداً خودداری کنید. این بدان معنا نیست که اخبار نباید در نظر گرفته شوند، بلکه باید قبل از اقدام، به طور سیستماتیک بررسی شوند.
اشتباه ۵: نسبت ریسک به ریوارد ضعیف
نسبت‌های مثبت ریسک به ریوارد، اصلی حیاتی است که اغلب توسط معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود و می‌تواند منجر به مدیریت ریسک ضعیف شود.
- ریشه مشکل: ورود به معاملاتی که سود بالقوه آن‌ها با ریسک‌شان برابری نمی‌کند.
- راه‌حل: همیشه به دنبال یک نسبت ریسک به ریوارد مثبت، مانند 1:2 باشید. این به آن معناست که سود بالقوه شما باید دو برابر زیان احتمالی در آن معامله باشد. نمودار زیر یک معامله خرید (Long) در EUR/USD با نسبت ریسک به ریوارد 1:2 را نشان می‌دهد. معامله در سطح 1.12698 با حد ضرر در 1.12598 (10 پیپ) و حد سود در 1.12898 (20 پیپ) باز شده است. یک شاخص مؤثر برای کمک به شناسایی سطوح حد ضرر و حد سود، اندیکاتور ATR (Average True Range) است که از نوسانات بازار برای تعیین این نقاط استفاده می‌کند.
اشتباه ۶: معامله هیجانی (بر اساس احساسات)
معامله بر اساس احساسات اغلب منجر به تصمیمات غیرمنطقی و در نتیجه، معاملات ناموفق می‌شود.
- ریشه مشکل: معامله‌گران اغلب پس از یک ضرر، پوزیشن‌های اضافی را صرفاً برای “انتقام” و جبران ضررهای قبلی باز می‌کنند. این معاملات معمولاً هیچ پشتوانه تحلیلی، چه از نظر تکنیکال و چه فاندامنتال، ندارند.
- راه‌حل: برنامه‌های معاملاتی دقیقاً برای جلوگیری از این نوع معاملات به وجود آمده‌اند. ضروری است که به طرح و قوانین خود به دقت پایبند بمانید.
اشتباه ۷: حجم (Size) نامعقول معاملات
حجم معامله برای هر استراتژی معاملاتی بسیار مهم است.
- ریشه مشکل: بسیاری از معامله‌گران، حجم‌های نامناسب و غیرمرتبط با اندازه حساب خود را معامله می‌کنند. با این کار، ریسک به شدت افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند به طور بالقوه موجب از بین رفتن کل موجودی حساب (Margin Call) شود.
- راه‌حل: توصیه می‌شود که حداکثر ۱ الی ۲ درصد از کل سرمایه حساب خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار دهید. به عنوان مثال، اگر حساب شما 10,000 دلار است، حداکثر 200 دلار ریسک برای هر معامله پیشنهاد می‌شود. اگر این قانون کلی را رعایت کنید، خطر از دست دادن بخش بزرگی از حساب (Overexposing) از بین می‌رود.
اشتباه ۸: معامله در بازارهای متعدد و ناآشنا
معامله همزمان در چندین بازار، فرصت کسب مهارت و تخصص در هر یک از آن‌ها را از معامله‌گر می‌گیرد.
- ریشه مشکل: بسیاری از معامله‌گران مبتدی به دلیل عدم درک عمیق، به دنبال معامله در چندین بازار (بدون موفقیت) هستند. همچنین، معاملات هیجانی و غیرمنطقی (Noise Trading) اغلب معامله‌گران را به انجام معاملات بدون توجه به تحلیل در بازارهای مختلف سوق می‌دهد. برای مثال، شور و شوق بیت‌کوین در سال ۲۰۱۸ بسیاری را در زمان نامناسب و در اوج حباب قیمتی (مرحله FOMO یا Euphoria) جذب کرد که منجر به زیان‌های قابل توجهی شد.
- راه‌حل: روی یک بازار یا تعداد محدودی از جفت‌ارزها تمرکز کنید و در آن‌ها متخصص شوید. اگر می‌خواهید بازار جدیدی را امتحان کنید، این کار را ابتدا در یک حساب دمو انجام دهید.
اشتباه ۹: مرور نکردن معاملات گذشته
استفاده مکرر از یک ژورنال معاملاتی (Trading Journal) به شما این امکان را می‌دهد که معایب احتمالی و همچنین جنبه‌های موفقیت‌آمیز استراتژی خود را شناسایی کنید.
- ریشه مشکل: بدون مرور گذشته، نقاط ضعف و قوت خود را نخواهید شناخت و محکوم به تکرار اشتباهات هستید.
- راه‌حل: مرور معاملات نه تنها خطاها را برجسته می‌کند، بلکه جنبه‌های سودمند را نیز نشان می‌دهد که باید به طور مداوم آن‌ها را تقویت کنید. این کار درک کلی شما از بازار و استراتژی معاملاتی‌تان را در آینده به شدت افزایش می‌دهد.
اشتباه ۱۰: انتخاب یک بروکر نامناسب
بروکرها و کارگزاران متعددی در سراسر جهان وجود دارند، بنابراین انتخاب بروکر مناسب می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
- ریشه مشکل: انتخاب یک بروکر غیرقابل اعتماد می‌تواند امنیت سرمایه شما را به خطر اندازد. بسیاری از بروکرها برای دور زدن مقررات قضایی سخت‌گیرانه کشورهایی مانند ایالات متحده (قانون بورس کالا) و بریتانیا (FCA)، در کشورهایی با دستورالعمل‌های نظارتی ضعیف رگوله شده‌اند.
- راه‌حل: ثبات مالی و داشتن رگولیشن معتبر، دو شرط ضروری قبل از افتتاح حساب در یک بروکر هستند. این اطلاعات باید به راحتی در وب‌سایت بروکر در دسترس باشد. امنیت مهم‌ترین نکته است. با این حال، راحت بودن و سهولت اجرای معاملات در پلتفرم نیز در انتخاب یک بروکر مهم است. قبل از معامله با سرمایه اصلی، باید زمان کافی برای عادت کردن به پلتفرم و هزینه‌های آن در نظر گرفته شود.
جمع‌بندی نهایی: از تکرار اشتباهات بپرهیزید
قبل از انجام هر معامله، داشتن یک اساس فکری و فنی صحیح برای معامله کردن حیاتی است. صرف زمان برای درک بایدها و نبایدهای معاملات فارکس، در آینده به سود شما خواهد بود.
به یاد داشته باشید، داشتن یک نسبت ریسک به ریوارد مشخص در ذهن، به مدیریت انتظارات شما کمک می‌کند؛ این نکته مهمی است، زیرا به عقیده بسیاری، مدیریت ریسک نادرست، اشتباه شماره یک معامله‌گران است.
همه معامله‌گران در نهایت مرتکب اشتباه می‌شوند، اما به حداقل رساندن آن‌ها و حذف اشتباهات تکراری باید به یک رفتار عادی و تمرین شده تبدیل شود. تمرکز اصلی این مقاله بر پایبندی به یک برنامه معاملاتی دقیق، مدیریت ریسک مناسب و یک سیستم مرور کارآمد برای معاملات گذشته است.
نظرات کاربران
برای ارسال نظر وارد شوید
جهت ارسال نظر و امتیاز، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
ورود یا ثبت‌نام در فینکسفاهیچ دیدگاهی وجود ندارد
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.